Червень 1894 року. Алексей Лыков уже другий рік у відставці. Тепер він — приватна особа і займається справами свого маєтку. Його друг і управитель Яан Титус допомагає йому в цьому. Разом вони вирушають у Туркестан, де йде масштабне будівництво залізниць — потрібні шпали, а власного лісу катастрофічно мало. Є можливість укласти дуже вигідний контракт, але в регіоні панують військові, а закупівлями керують інтенданти Туркестанського військового округу, які вимагають хабарі. Лыков із Титусом прибувають до Ташкента, столиці краю, і намагаються домовитися з корумпованими офіцерами. Та ті називають неймовірно високі ціни… Друзі вже зібралися їхати додому, не з’ївши ще й шматка хліба, як раптом опиняються у вирі кровопролитних подій. Вбито кілька росіян у умовах ворожого ставлення місцевого населення до іновірців. Місцева поліція, сформована з військових офіцерів, безсила. Колишні слідчі, згадуючи свої колишні навички, беруться за розслідування…