Наприкінці двадцять першого століття — на початку двадцять другого для людства почалася нова епоха. Арконіду Атлану за підтримки людства вдалося утвердитися як імператор — союз між Арконом і Сонячною імперією приніс свої плоди. Особливо для землян, багато з яких вже самі посіли ключові позиції на Арконі. Атлан змушений терпіти це, тому що він не може покластися на більшість своїх підданих. Сонячна імперія стала найбільшою торговельною і військовою силою на околиці Чумацького Шляху. Шляхи є сила, яка не відчуває симпатії ні до арконідів, ні до землян: це аконіани з Блакитної системи, які вже двічі завдавали несподіваних ударів. Це доводить таємничу подію на планеті Паса, яка змушує Третій відділ таємної розвідки розробити план…