Корабель «Пілігрим» «Пілігрим», шукаючи зниклих у космосі друзів, потрапляє в ту саму пастку, що й її побратим «Паладин»: вона не може залишити дивний світ, що загубився в бездонному океані на поверхні планети-гіганта. У цьому світі сучасні технології не працюють, і втекти звідси неможливо. Командор Азаров, який знав, як запустити двигуни зорельота, був убитий, а члени екіпажу «Паладина» розбіглися у загадковий світ, що починає манити й їхніх колег із «Пілігрима». Щоб розгадати його таємниці, їм доведеться вирушити туди, де живуть лицарі й маги, де два королівства ведуть безжальні війни, а невідома сила із лякаючою неминучістю здійснює найзаповітніші бажання. Кожен із них має пройти свій визначений шлях, а новий світ поступово затягує їх у свої мережі, втягуючи у вир інтриг і пристрастей, наповнюючи життя новим змістом і посилаючи нових друзів і ворогів. Чи вдасться їм витримати випробування, подолати спокуси й повернутися додому?