Корабель «Пілігрим» «Пілігрим», шукаючи зниклих у космосі друзів, потрапляє в ту ж саму пастку, що й її побратим «Паладин»: вона не може залишити дивний світ, що заховався у бездонному океані на поверхні планети-гіганта. У цьому світі сучасні технології не діють, і вирватися звідси неможливо. Командор Азаров, який знав, як запустити двигуни зорельота, був убитий, а члени екіпажу «Паладина» розбіглися по загадковому світу, що починає манити й їхніх колег із «Пілігрима». Щоб розгадати його таємниці, їм доведеться вирушити туди, де живуть лицарі й маги, де два королівства ведуть безжальні війни, а невідома сила з лякаючою неминучістю виконує найзаповітніші бажання. Кожному доведеться пройти обраний шлях, а новий світ поступово затягує їх у свої тенета, втягуючи у вир інтриг і пристрастей, наповнюючи життя новим змістом і посилаючи нових друзів і ворогів. Чи вдасться всім подолати випробування, протистояти спокусам і повернутися додому?