Баркентина «Пілігрим», у пошуках зниклих у космосі друзів, потрапляє в ту ж саму пастку, що й її побратим «Паладин»: вона не може залишити дивний світ, який заховався у вируючому океані на поверхні планети-гіганта. У цьому світі сучасні технології не діють, і втекти звідси неможливо. Командор Азаров, який знав, як запустити двигуни зорельота, був убитий, а члени екіпажу «Паладина» розбрелися у загадковому світі, що починає манити й їхніх колег із «Пілігрима». Щоб розгадати його таємниці, їм доведеться вирушити туди, де живуть лицарі й маги, де два королівства ведуть безжальні війни, а невідома сила із жахливою неминучістю виконує найзаповітніші бажання. Кожному доведеться пройти обраний шлях, а новий світ поступово затягує їх у свої тенета, втягуючи у вир інтриг і пристрастей, наповнюючи життя новим змістом і посилаючи нових друзів і ворогів. Чи зуміють вони витримати випробування, подолати спокуси й повернутися додому?