Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє зібрати достатньо грошей, щоб облаштувати власну лавку. Вже сім років він подорожує містами, набираючись досвіду у торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — волчицю Хоро, яка старша за віками. Вона виглядає як дівчина з вовчими вухами й хвостом і вважається покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела в селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцеві мешканці вже не потребують її захисту. Тому волчиця вирішує повернутися до рідних країв, а Лоуренс погоджується супроводити її на північ.