Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє зібрати достатньо грошей на власну лавку. Уже сім років він подорожує містами, здобуваючи досвід у торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — вовчицю Хоро, яка старша за віком і здається безсмертною. Вона виглядає як дівчина з вовчими вухами та хвостом і вважається покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела у селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцеві мешканці вже не потребують її захисту. Тому вовчиця вирішує повернутися до рідних країв, а Лоуренс погоджується супроводжувати її на північ.