Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє зібрати достатньо грошей на відкриття власної лавки. Уже сім років він подорожує містами, здобуваючи досвід у торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — вовчицю Хоро, яка старша за століття. Вона виглядає як молода дівчина з вовчими вушками й хвостом і вважається покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела в селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцеві мешканці вже не потребують її захисту. Тому вовчиця вирішує повернутися до рідних країв, а Лоуренс погоджується супроводити її на північ.