Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє зібрати достатньо грошей, щоб облаштувати власну лавку. Уже сім років він подорожує містами, здобуваючи досвід у торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — волчицю Хоро, яка старша за віками. Вона виглядає як молода дівчина з вовчими вухами й хвостом і вважається покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела у селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцеві мешканці вже не потребують її захисту. Тому волчиці вирішує повернутися до рідних країв, а Лоуренс погоджується супроводити її на північ.