Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє зібрати достатньо грошей, щоб облаштувати власну лавку. Вже сім років він подорожує містами, здобуваючи досвід у торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — волчицю Хоро, яка налічує віки. Вона виглядає як молода дівчина з вовчими вушками та хвостом і вважається покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела у селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і мешканці вже більше не потребують її захисту. Тому волчиця вирішує повернутися до рідних країв, а Лоуренс погоджується супроводити її на північ.