Крафт Лоуренс — двадцятивосьмирічний мандрівний торговець, який мріє зібрати достатньо грошей на відкриття власної лавки. Уже сім років він подорожує містами, здобуваючи досвід у торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — волчицю Хоро, яка старша за століття. Вона виглядає як молода дівчина з вовчими вухами й хвостом і вважається покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела у селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і мешканці вже не потребують її захисту. Тому волчиця вирішує повернутися до рідних країв, а Лоуренс погоджується супроводжувати її на північ.