Книга присвячена історії великої середньовічної держави, яка розташовувалася на території сучасної Росії та Казахстану — Ногайській Орді. Вона виникла внаслідок розпаду Золотої Орди у XV столітті та припинила існування у першій третині XVII століття. Детальне дослідження політичної історії ногайської держави доповнюється нарисами з окремих питань: територія, населення, економіка, культура тощо. Розглядаються зв’язки Ногайської Орди з сусідніми державами й народами, зокрема з татарськими та середньоазіатськими ханствами, Казахським ханством, Туреччиною, Кавказом. Спеціальний розділ присвячений характеристиці ногайсько-російських відносин. У додатку подаються генеалогічні схеми мангитської знаті — правлячого роду ногайців. Дослідження побудоване на архівних матеріалах, багато з яких вперше вводяться в науковий обіг, а також на східних і західноєвропейських джерелах, російських літописах та інших документах.