Коли у маленькому містечку штату Орегон нападає серійний вбивця, Тесса — єдина, хто може його зупинити. Вона здатна засвоювати ДНК будь-кого, до кого доторкнеться, і відтворювати їхній зовнішній вигляд. У складі секретного підрозділу ФБР її відправляють на завдання — видавати себе за Мадісон, місцеву підлітку та останню жертву жорстокого нападника, щоб знайти вбивцю до того, як він знову вчинить злочин. Здавалося б, притворятися кимось іншим — вже достатньо складно, але Алек, хлопець, у якого вона багато років була закохана, приєднується до неї на місії. Їхній міжособистісний зв’язок тільки ускладнює ситуацію. Тесса розуміє, що не може дозволити своїм почуттям до Алекса завадити справі, особливо враховуючи, що все це безнадійно. Алек — не лише її тренер із самозахисту, а й має свою дівчину. Чи вдасться Тессі знайти вбивцю до того, як він знову вчинить злочин? Або вона загубить себе у житті, яке завжди прагнула мати?