Нарешті Тесса змирилася зі своїм життям у ролі Варіації. Вона та її давня любов Алек офіційно стали парою, і вперше в житті має все, чого прагнула. Та атмосфера в штаб-квартирі FEA напружена: зник агент, і, ймовірно, винна у цьому злочині — шахрайська організація «Армія Абеля». Коли Тессу викликають на другий бойовий завдання, вона несподівано опиняється у центрі масштабного змови. Її найкращу подругу Холлі викрадають, і Тесса розуміє — це зроблено саме для неї. Але хто полює за нею? І головне — навіщо? Коли зусилля FEA врятувати Холлі не дають результату, Тесса бере справу у свої руки. Відчайдушно прагнучи врятувати подругу і розкрити таємницю «Армії Абеля», вона починає власне розслідування. Та ніщо не може підготувати її до відкриттів, які її чекають. Зібравши всю свою мужність і силу, Тесса має визначитися, кому можна довіряти і за що варто боротися.