М.: Державне видавництво, 1924. — 345 с. Зміст: ▪︎ І. Бабель. Любка Козак — оповідь ▪︎ С. Федорченко. Народ на війні ▪︎ І. Бабель. Батько — оповідь ▪︎ І. Славнин. Пам’ять про 1919-й — поетичний твір ▪︎ Вс. Іванов. Відрізок із роману "Північна сталь" ▪︎ Дм. Четвериков. Атава — повість (завершення) ▪︎ Вл. Лидин. Землі — оповідь ▪︎ С. Малашнин. Старухи — уривок із повісті ▪︎ Поезія: С. Єсенін, Н. Тихонов, В. Александровський, В. Козін, Д. Петровський, В. Наседкін, В. Галанів, А. Гербстман, М. Светлова, В. Бутігініна, Н. Зарудін, С. Кличкова ▪︎ Л. Аксельрод (ортодокс). Філософсько-історична теорія Ріккерта ▪︎ М. Павлович. Хімічна війна (завершення) ▪︎ Л. Войтолівський. Психологія панічних настроїв ▪︎ М. Фарбман. Сторінка з історії інтервенції ▪︎ З землі та міст ▪︎ Лариса Рейснер. Мандрівні нотатки з Уралу За кордоном ▪︎ Ф. Капелюш. П’ятий конгрес Комінтерну ▪︎ А. Івін. Надвисока напруга (Листи з Пекіна) Літературні краї ▪︎ А. Воронський. Літературні силуети I. І. Бабель II. Л. Сейфуллін ▪︎ І. Гроссман-Рощин. Діалектика руху чи софістика "циркачів"? (про Мейерхольда) ▪︎ А. Воронський. Полемічні записки Бібліографія ▪︎ Рецензії: С. Боброва, А. Лежнева, Ф. Жиц, А. Л. Коврова, В. Кряжина, І. Ільїнський, Г. Даян, Сигбург, Е. Станчинська, Н. Об’явлення