На кордоні Сен-Марко й Луара зводиться нове місто — Синього Грифона, яке має стати мостом між ще недавно ворогуючими королівствами. Однак звідти надходять тривожні звістки. На будівництві трапляються нещасні випадки, і з часом ці події стають дедалі більш зловісними. Марк де Сегюр усвідомлює, що хтось намагається завадити зведенню нового королівського міста. Разом із другом — дев’ятихвостим лисом Лі Джин Хо — та вірним оруженосцем Шарлем він вирушає до Лурдеса, щоб провести таємне розслідування. Там він несподівано зустрічається з Чорним лордом, і відтоді події набирають ще більш дивних і небезпечних обертів.