В бурю в суровому порту Пірей капітан Клеместес, добряче напідпитку, бреде темними вулицями, що не освітлені, прямує до свого корабля «Селена». Коли він помічає привидоподібні фігури, що йдуть за ним, його охоплює страх — адже життя в цьому гнізді злодіїв і бандитів коштує недорого. Раптом із тіні виривається чоловік і, вступивши у бій з нападниками, відганяє їх. До здивування Клеместеса, його рятує не могутній матрос або товариш по команді, а напівголодний юнак, змушений прийти на допомогу незнайомцю, коли сили ворогів здаються непереборними. Це — Телемах, сирота, історія якого проста і трагічна. Коли добросердечний капітан пропонує йому приєднатися до команди «Селени», Телемах без вагань погоджується. Він майже нічого не знає про небезпеки нового світу. Адже нікуди сховатися, коли корабель уже у відкритому морі. А особливо — коли в поле зору потрапляє піратський флот. І проблеми Телемаха лише починаються.