Сара Дженсен — міська відьма з Бак Лейк, штат Теннессі. Найбільше їй сумує за своїм старшим братом і його найкращим другом Рівом, які служать за кордоном у морській піхоті. Але коли її брат гине у бою, Рів повертається додому — проклятий і приречений кожного повного місяця перетворюватися на ненаситного вовка. У Сари теж є своя таємниця — ще з дитинства вона закохана в цього чоловіка до безтями. Коли він приходить до неї додому в ніч Хелловіну з проханням про допомогу, вона випадково накладає на нього закляття вірності, намагаючись стримати його звіра. Сара розуміє, що її чекає нелегка й небезпечна місія — зняти це закляття. Але коли вовк буде вигнаний із Ріва, закляття вірності зникне разом із ним, і його любов до неї теж зникне.