Продана своєму жадному дядькові у сферу сексуальних послуг, невинна Гізелла Трилейн опиняється у темному й зловісному підземеллі. Там її тримає прикутим до стіни мускулистий голий чоловік на ім’я Тристан, який каже їй, що він проклятий. Щомісяця він мусить втрачати людські риси й набувати рис хижого звіра — тварини з потребами, занадто дикими, щоб задовольнити звичайною жінкою. Щоб зняти прокляття, Гізеллі потрібно повністю підкоритися звірові й добровільно задовольнити його безумні сексуальні бажання. Високі ставки у цій казці виправдані: якщо Гізелла не зможе повністю розкрити свою пристрасть до Тристана, вона ризикує втратити життя, намагаючись приборкати звіра.