Живий корабель «Досконалий» вирушає в море під командуванням Брешена й Альтії. Чи зможуть молодий капітан і його подруга довіряти команді, набраній із портового люду, та самому кораблю, поведінка якого часом буває непередбачуваною? Дракониця Тінталья кружляє над світом, який за час її сну у коконі кардинально змінився. Вона шукає сородичів, але швидко переконується, що залишилася сама. Можливо, люди зможуть їй допомогти? Мальта за волею долі мандрує маленькою лодкою разом із сатрапом — примхливим, розпещеним юнаком. Чи зуміє вона перетворити важку ситуацію на свою користь? Безжальні вороги штурмують торгове місто Удачний. Та під час вирішальної битви трапляється щось неймовірне! А піратський «король» капітан Кенніт рве останні нитки, що зв’язують його з минулим. Заради цього він готовий на все.