У країні, де народилася Юмі, земля під ногами палає від спеки, а рослини парять у повітрі. Юмі — володарка духів, її покликання — безкорисливе служіння. Кожен її день наповнений витонченими ритуалами. Місто, де мешкає Никаро, оточене таємничою Вуаллю, з-під якої виходять кошмари — жахливі істоти, що живляться людськими переживаннями. Никаро — художник, здатний за допомогою малярства приборкувати кошмари, позбавляти їх руйнівної сили. Одного разу духи звертаються до Юмі з проханням звільнити їх, обіцяючи, що у цьому їй допоможе герой. Але не попереджають, що з цим героєм — Никаро — доведеться помінятися тілами! І так починається захоплююча подорож у чужу реальність, сповнену загадок, таємниць і чудес. З кольоровими ілюстраціями фантазійної художниці Алії Чень! Вперше українською!