У країні, де народилася Юмі, земля під ногами палає від спеки, а рослини парять у повітрі. Юмі — володарка духов, її поклик — безкорисливо служити. Кожен її день наповнений витонченими ритуалами. Місто, де мешкає Никаро, оточене загадковою Пеленою, з-під якої виходять кошмари — чудовиська, що живляться людськими переживаннями. Никаро — художник, здатний за допомогою живопису приборкувати кошмари, позбавляти їх смертельної сили. Одного разу духи звертаються до Юмі з проханням звільнити їх, обіцяючи, що в цьому їй допоможе герой. Однак вони не попереджають, що з героєм — Никаро — доведеться обмінятися тілами! І так починається захоплююча подорож у чужу реальність, наповнену загадками, таємницями й чудесами. Ілюстрована яскравими малюнками фантастичної художниці Алії Чень! Вперше українською!