Сергій Лисиченко, на прізвисько Лис, оперативник Інституту Експериментальної Історії, опинився у стані смутку й розгубленості: поруч немає напарника й друга Вальдара Камдила, майбутнє здається туманним і безрадісним. А ще керівництво, всупереч бажанню Лиса, направляє його інструктором на інститутський полігон у ролі наставника трьох стажерів, один із яких, як з’ясується, «одна». «Час дикі, звичаї злі, віки темні», — поспішить порадувати стажерів пан інструктор. Проте перша навчальна програма досить проста: з’ясувати особливості розмноження драконів, не бути з’їденими гарпією, викрасти законного спадкоємця престолу у злодія під носом, захистити місто під час штурму та опанувати перші два правила благородного розбійника…