Дія цього роману розгортається у світі «Шраму» та «Вокзалу втрачених снів» — визнаного фантастичного шедевра, найзахопливішого й найвражаючого твору сучасності, на думку колег по цеху, а за оцінками критиків — найкращого зразка стимпанку з часів «Машини різниць» Гібсона та Стерлінга. Гігантський мегаполіс Нью-Кробюзон тріщить по швах — його сили виснажує війна з далекою державою Теш. Дисиденти й лоялісти вже перейшли від полеміки до вуличних боїв, а таємничі загадки руйнують саму тканину міського життя. І ось різноманітна компанія сміливців вирушає на пошуки втеклого з Нью-Кробюзона големіста Іуди Льова: за чутками, він шукає легендарну Желізну Раду — символ свободи на паровій тязі.