Фантастичний шедевр, книга, яку критики вважали найкращим твором у жанрі стимпанк із часів «Машини різниць» Гібсона і Стірлінга, а колеги по цеху — найзахопливішим і найчарівнішим романом сучасності. У величезному мегаполісі Нью-Кробюзон, ніби вийшов із-під пера Кафки та Діккенса, за посередництва Босха й Ніла Стівенсона, співіснують люди й жукоголові хепрі, русалки й водяні, рукотворні мутанти-переробки й люди-кактуси. Кожен зайнятий своїм справою: хепрі ліплять статуї з кольорової слини, наркоторговці продають сонну дурману, міліція переслідує дисидентів. А до вченого Айзека Дан дер Гримнебулина приходить безкриле гаруда — людина-птах із далеких пустель — й просить знову навчити його літати. Тим часом його кохана, жукоголова Лін, отримує не менш складне завдання — створити портрет могутнього глави мафії. Айзек і Лін ще не знають, які небезпеки приховують ці замовлення — для них самих, усього міста й навіть структури всесвіту…