Союз — одна з наймогутніших держав Світового кола — переживає нелегкі часи. Король при смерті, і від його імені править Закритий Рад, члени якого більше зайняті інтригами один проти одного, ніж справами країни. Північну провінцію загрожує самозванець Бетод, а на півдні готується помста за попередню поразку — імперія Гуркхуль. Що може протиставити цьому хромий калека-інквізитор Занд дан Глокта, який і їсти майже не може? Яку роль у майбутніх подіях відіграють Логен Дев’ятипалий, ім’я якого вселяє жах у північних мешканців, та молодий дворянин Джезаль дан Луфар, якого ніщо не цікавить, окрім нього самого? Надходить буря, яка зруйнує весь Союз, але поки… поки що все лише починається…