Це дуже дивний світ. Його населяють різні раси: марати, каніми, льодовики, комахоподібні ворди та навіть нащадки римських легіонерів. Тут кожен мешканець ще в дитинстві отримує надприродного союзника — фурію води, вогню, землі чи повітря. Завдяки цим створінням народи могутньої Алеранської імперії століттями жили без міжусобиць і разом відбивали зовнішні загрози. Але тепер верховна влада послабла, дворянство занурене у сварки й інтриги, а країна невпинно котиться до громадянської війни. Парадокс у тому, що кинути виклик надвигаючій катастрофі може єдина людина, яка не має магічних талантів і тому не може заручитися підтримкою духів стихій — юний пастух із суворої північної глушини.