Нортгемптон, Велика Британія. Це древнє місто колись було столицею саксонських королів. Тут відбулася остання битва Війни Алой і Білої троянди, а саме тут розгортається справжня боротьба між життям і смертю, між часом і людьми. На тлі цього нерівного бою розгортається історія родини Верналлів — безумців і святих, з якими колись говорило небо. На цих сторінках можна зустріти древніх демонів і ангелів із золотою кров’ю. Странники, повії й привиди йдуть поруч із Олівером Кромвелем, Семюелем Беккетом, Люсією Джойс, дочкою Джеймса Джойса, Буффало Біллом та багатьма іншими реальними й вигаданими персонажами. Тут долю людей може визначити партія у більярд, час тече інакше, під звичним шаром реальності приховані інші виміри, а історія нашого світу набирає матеріального вияву.