Арміно Фаббіо працює гідом у туристичній компанії. Разом із туристами він мандрує автобусом із одного італійського міста в інше. Такий спосіб життя цілком його влаштовує. Але подія, що трапилася в Римі — убивство бідної жінки неподалік церкви, у якій Арміно впізнає служницю, колись працювала у домі його батьків — змушує його залишити роботу і повернутися до Руффано, маленького містечка, де минуло його дитинство. Там він несподівано для себе знаходить брата, який вважався загиблим ще у 1943 році. Хоча цю зустріч навряд чи можна назвати радісною. Альдо, професор університету, живе у світі власних фантазій, уявляючи себе герцогом Клаудіо, на прізвисько Сокіл, який кілька століть тому мешкав у Руффано і тримав у страху все містечко. Ця межа між минулим і майбутнім, вигадкою і реальністю здається на перший погляд настільки тонкою, що її може розірвати лише смерть.