Геніальний план, і все продумано до дрібниць. Спочатку зграя мишей заповнює місто, створюючи його мешканцям веселе життя, а потім з’являється простакувальний хлопчик із сопілкою (у супроводі полосатого кота), який за хороші гроші виводить мишей із міста. І всі щасливі. Гроші ж потім діляться між котом на ім’я Вражаючий Моріс (який іде на пенсію з будинком і доброю бабусею), зграєю мишей (для заснування Мишачої Республіки) та хлопчиком, причому більшу частину забирає егоїстичний котище, адже саме його кримінальний талант зробив цю операцію успішною. Але одного разу план йде наперекосяк. У місті Дрянь-Блінцбург, що в землях Убервальда, вони натрапляють на Злокознію Гримм (онуку тих самих Сестер Гримм), на Крысоловця № 1 і Крысоловця № 2, а на десерт — на справжнього Волшебного Сопілкаря. А в підвалах і підземеллях приховано щось темне й страшне. Темрява заявляє свої права, і жоден із Вчених Гризунів не знає, як їй протистояти, і хтось має пожертвувати своїм життям…