Дія цієї книги відбувається у тому ж світі, що й «Подорож Херульва», але через десять років після тих подій. Історія в цьому світі пішла зовсім іншим шляхом, ніж у нашій реальності: імперії Каролінгів тут так і не виникло, а на Балтиці панує Велеть — могутня держава західних слов’ян у союзі з язичницькою Фризією та Данією. Однак з’являються нові загрози — із півдня, півночі, сходу й заходу — скрізь з’являються сильні вороги, прагнучі здобути багатства Янтарного моря. У самій же Велеті ситуація не така вже й проста — боротьба за торгові шляхи на схід переплітається з інтригами язичницьких жерців і загадкової відьми, яка з’явилася нізвідки і наполегливо веде свою гру.