Вже кілька століть Імперія, заснована людьми, які перемогли гномів, ельфів, орків і Данну, тримається на крові й страху. Опорою трону є сім Магічних Орденів — вони мають необмежену владу над душами й долями мешканців країни та самого імператора. Але близький день помсти, час великої битви: у глибинах Друнгського Лісу пробудився священний меч Іммельсторн, і все яскравіше сяє Алмазний «брат» його — Драгнир, освітлюючи таємничі печери Підгорного Племені. Перша книга циклу відбувається у світі Мелін. Тут магічних сил, народів і героїв-одинаків багато, і всі вони борються за володіння двома чарівними мечами. Головний герой циклу — Фесс, який веде свою гру, але несподівано опиняється в центрі боротьби за Алмазний і Дерев’янний мечі.