В одному маленькому узбецькому кишлаку жили десятирічний Рустам зі своєю матір'ю Фірузою. Вечорами Фіруза розповідала синові казки, які зігрівали їхні серця та давали надію. Одна з них була про великого чарівника – старця, який живе за горами та пустелею, біля самого моря. Рустам мріяв познайомитися з цим старцем… Якось уночі на хатину Рустама напав злий Джин і викрали матір. Фіруза встигла посадити сина на ішака і наказала: «Пояс ніколи не знімати, вирушати на північ, знайти там чарівного старця, щоб служити в нього підмайстром!» Рустам вирушив у дорогу і зустрівся там із зачарованою дівчиною – горою, на яку наклав чари Джин. Щоб врятувати матір і своє перше кохання, Рустам повинен потрапити до мертвого міста і знайти там чарівний меч. Адже тільки їм можна здолати злого Джинна. На шляху його зустрінеться чимало перешкод та спокус.