Події першої частини відбуваються в 1905 році, під час російсько-японської війни. Ераст Петрович Фандорін працює консультантом у столичному Жандармсько-поліцейському управлінні залізниць. Головне завдання геніального детектива розробити систему забезпечення безпеки шляхів сполучення, адже від цього залежить перемога Росії. У день завершення розгрому російського флоту біля острова Цусіма якийсь штабс-капітан Василь Олександрович Рибніков після отримання загадкової телеграми поспішно відправляється з Петербурга в Москву. А біля Колпіна ледь не потрапляє в катастрофу - відразу після пасажирського поїзда, на якому їде Рибников, руйнується Тезоіменитський міст. У цей момент по ньому проходив літерний з гарматами і військовими... Фандорін прибуває на місце події і констатує: міст підірваний. Ераст Петрович починає розслідування і незабаром розуміє, що в справі замішаний невловимий японський спецагент...У другій частині описуються події, які відбувалися в 1878 році в Японії, де Фандорін обіймає посаду віце-консула. Як Ераст Петрович познайомився з Масою, за яких обставин опанував прийомами ніндзя, як пов'язаний з давніми подіями загадковий Василь Рибников? . Всі відповіді чекають читачів у другому томі одинадцятої частини циклу «Пригоди Ераста Фандоріна».