События первой части происходят в 1905 году, во время русско-японской войны. Эраст Петрович Фандорин работает консультантом в столичном Жандармско-полицейском управлении железных дорог. Главная задача гениального сыщика – разработать систему обеспечения безопасности путей сообщения, ведь от этого зависит победа России.В день завершения разгрома русского флота у острова Цусима некий штабс-капитан Василий Александрович Рыбников после получения загадочной телеграммы поспешно отправляется из Петербурга в Москву. А возле Колпина едва не попадает в крушение – сразу после пассажирского поезда, на котором едет Рыбников, рушится Тезоименитский мост. В этот момент по нему проходил литерный с орудиями и военными… Фандорин прибывает на место происшествия и констатирует: мост взорван. Эраст Петрович начинает расследование и вскоре понимает, что в деле замешан неуловимый японский спецагент…Во второй части описываются события, которые происходили в 1878 году в Японии, где Фандорин занимает должность вице-консула. Как Эраст Петрович познакомился с Масой, при каких обстоятельствах овладел приемами ниндзя, как связан с давними событиями загадочный Василий Рыбников?.. Все ответы ждут читателей во втором томе одиннадцатой части цикла «Приключения Эраста Фандорина».