СОДЕРЖАНИЕ1. Вс. ИВАНОВ. — Листья, рассказ2. М. СВЕТЛОВ. — Перед боем, стихотворения3. Борис СОЛОВЬЕВ. — Осенняя листва, стихотворение4. Ал. ТОЛСТОЙ. — Хождение по мукам, роман, продолжение5. Федор ГЛАДКОВ. — Пьяное солнце, повесть, окончание6. Ник. ЗАРУДИН. — Песнь о лосе, стихотворение7. Михаил ГОЛОДНЫЙ. Песня голодных, стихотворение8. С. МСТИСЛАВСКИЙ. — На крови, главы из романа9. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — В грозу, повесть10. Джек АЛТАУЗЕН. — Кремлевская стена, стихотворение11. Евгений НЕЙ. — Письмо в Италию, стихотворение12. Акад. А. ФЕРСМАН. — Состояние и перспективы развития производительных сил СССР13. ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К П. В. АНЕНКОВУ (с предисл. и примеч. П. Е. Щеголева)14. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Критические заметки. Художник и классыДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ15. А. ВОРОНСКИЙ. — Заметки о художественном творчестве, окончание16. С. МАРГОЛИН. — Жюль Ромэн17. С. ДАЛИН. — По деревням и городам китайским18. С. ОБРУЧЕВ. — От Якутска до ИндигиркиКНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕНик. СМИРНОВ. — „Круг“, альманах шестойНик. СМИРНОВ. — Вал. Катаев „Растратчики“С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — И. Майоров „Два берега“Як. БЕННИ. — Вл. Лазарев „Крепкий сон“В. КРАСИЛЬНИКОВ. — Н. Афрамеев „Беспокойные“В. КРАСИЛЬНИКОВ. — М. Баркамов „Повесть о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Дм. Стонов „Сто тысяч“Бор. АНИБАЛ. — Б. Лавренев „Рассказ о простой вещи“И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Ник. Тихонов „Поиски героя“М. КЛЕВЕНСКИЙ. — М. Фроленко „Записки семидесятника“