Листопад 1824 року. Володимир Корсаков ще народився, та його рід вже два століття охороняє імперію від темних сил. Тим часом Петербург стоїть на порозі найст...

Молодий спадкоємець блискучої династії трагічно потонув в озері поблизу своєї садиби під Петербургом. Принаймні так здається здавалося б. Однак слуги шепочут...

1884, січень, час зимових балів. Московська "золота молодь" кутить у розкішному ресторані. Серед невинної гри безслідно зникає спадкоємець купця-мільйонника....

Спекотна літня ніч. У студії провінційної радіостанції DJ, яка надто любить звук свого голосу. Він думає, що на нього чекає чергова нудна зміна, поки в півні...