Казка про хороброго хлопчика на ім'я Рафаель, який потрапляє до міста снів і має битися зі злим чаклуном, який насилає кошмари у дитячі сни. Хто хоч раз у житті не бачив яскравого сну, в якому хотілося б загубитися, щоб пережити ще кілька пригод? Хто не прокидався в холодному поті, ставши героєм історії, що леденить душу? Іноді снами стають наші мрії, але часом найбільші страхи. Настав час дати їм бій! Мова на сторінках йде про звичайнісінького хлопчика на ім'я Рафаель. Одного разу, сам того не чекаючи, він потрапив до міста снів. Там, серед райдужних картинок, які малює дитячу уяву, завівся злий чаклун. Саме він винен у всіх кошмарах, що змушують з криками прокидатися серед ночі і ще довго мучитися поганими спогадами, ковтаючи сльози. Рафаелю необхідно набратися хоробрості і вступити в битву зі лиходієм, щоб урятувати від неприємних емоцій усіх хлопців планети.