У пошуках зниклого друга учні першого «А» потрапляють до Лукомор'я — чарівної країни, населеної казковими персонажами. Вистояти проти злих сил і знайти однокласника хлопцям допомагають винахідливість, завзятість, почуття справедливості, дружба та… незвичайні здібності, якими вони наділені. Федя Некрасов сильно нагрівається, коли сердиться чи засмучується. Анюта Нікітіна плаче так, що заливає сусідів. Іру Колесникову ніхто не може переговорити, а у Маші Васильєвої талант до математики та логіки. Вова Пономарьов ніяких особливих талантів не має, але він не втрачається в складних ситуаціях і без страху веде за собою хлопців.