Знайдено мертву дівчину з собакою, втисненою в її хірургічно збільшене горло, що перетворює справу зниклих детектива Гілла на щось набагато похмуріше. Наркоманки Ванесси не стало вже кілька тижнів. Її дівчинка теж. Гілл уже боявся найгіршого, але поки він не побачив ту мертву дівчину зі зміїною щелепою, він думав, що існують лінії, які люди просто не перетинають. Але хірург Джеральд Фаланкс знає краще. Його одержимості немає меж. Немає рядків, через які він не переступить. Навіть якщо його останній пацієнт має недоліки — жахливо дефекти — доктор Фаланкс упевнений, що зможе виправити помилки природи. Він знає, що може перетворити її на свій образ жіночої досконалості. Подобається це Ванессі чи ні. Зрештою, у нього є її дитина.