Рейвідж Галвестон знав, що переїзд до Лос-Лобосу не з легких. У них з братом та сестрою ніколи не було зграї. Нутро підказує йому, що Блек-Хіллс - підходяще місце для його близнюка гея та норовливої сестри. А потім він зустрічає сексуальну маленьку училку і зовсім не розуміє, як їй вдається перевернути його життя вгору дном. Але коли потреба обертатися стає нестерпною, їй доводиться забути про минуле життя і переїхати в Блек-Хіллс. Оскільки їй завжди подобалося викладати, вона вирішує запропонувати свої послуги юним вовченятам у Лос-Лобос. Вона чудово пристосовується до свого нового життя ... поки в її клас не входить вовк-перевертень, фахівець з бойових мистецтв. При зустрічі їх вовки впізнають свої пари. Але чи дозволять їхні людські половини перерости пристрасті у щось вічне чи почуття згаснуть?