На Землі господарює чаклунка Зима. Одного разу прилетіли Грачі, вірні слуги Весни, і повідомили, що настав час Зімі забиратися додому. Весна йде! Розлютилася зла чаклунка і надумала обдурити суперницю. Обернулася вона сільським хлопчиськом і вийшла назустріч. Весна лагідно заговорила з дитиною, але замість привітання в обличчя їй полетів сніжок. Образилася Весна, обернулася теплим дощем і розтанула. А на Землі знову пішов сніг та вдарив мороз. Тоді Грачі скликали птахів з усього світу і стали битися зі злою чаклункою і зрештою перемогли її. А потім вибрали двох сміливців і відправили їх на пошуки Весни.