Будинок на березі озера у центрі Європи. Доротея мрійниця та Клаус, автор вічно незавершеної книги-шедевра, її сестра Нора, спортивна та спокуслива. До них приєднався меломан і розумний багатій Лео Штеттер, власник вітрильника Лермонтов. Він захоплений піаністкою Надією та її братом, «новим російським» Карнаумбаєвим. Знаменитий диригент Меклер та його вірна економка Еліза теж потрапили до цього вишуканого суспільства. Меклер вражений зустріччю з Доротеєю. Він напружено готує концерт, їй надихаючись. Нора ось-ось полетить до Бразилії з філантропічною місією. Якось уночі Клаус дізнається, що сестри обрали його своїм союзником у боротьбі з жорстокою долею. Вперше він розуміє, що його мужність може бути коштовною… Нова книга Бокова споріднена з «емігрантськими романами» Набокова і Газданова. Герої переживають і філософствують, люблять. І поблажливі один до одного та інших.