Молода відьмочка Лотта подружилася зі своїм фаміліаром — таксою на ім’я Софі — і вже не уявляє життя без цієї собаки, яка любить каву, шоколад і часом погрюкає. Здається, їхній дружбі нічого не зможе зашкодити… хіба що ревнощі. Лотта вирішила допомогти одному кролику: його продають у зоомагазині, він сидить у дуже маленькій клітці й виглядає дуже сумним. Дівчинка хотіла б його взяти, але грошей не вистачає, тож вирішила трохи поколдувати для звірка. Без Софі з такими чарами не впоратися, а та відмовилася щось робити. Здається, вона підозрює, що Лотта хоче завести собі іншого фаміліара — саме цього кролика. І як же Лотті переконати Софі, що вона не змінить свою собаку ні на кого у світі, а допомогти другу, коли можеш — це просто правильно?