У яскравому місті-державі Кастеллан, де аристократи і бідняки живуть поруч, їх об’єднує одна спільна риса — постійна жагучість до влади, багатства й гострих відчуттів. Сирота Кел опиняється відірваним від звичного життя. Йому належить стати Ловцем Мечів — двійником спадкоємця престолу, принца Конора Ауреліана. Лін Кастер — лікарка з невеликої громади, члени якої мають магічні здібності. Однак, не маючи доступу до заборонених знань, вона не може врятувати свого найкращого друга. Неуспішне замах на принца зводить Лін і Кела разом. Тепер вони втягнуті у протистояння з таємничим Королем Старих, правителем кримінального світу Кастеллана. Зовсім скоро розкриються давні таємниці, але чи варто платити за знання зрадою? І чи не втягне їх у нову війну та їхню країну, і світ у хаос?