Європа 1937 року. Муссоліні мріє про Велику Латинську імперію. Рейх продовжує співпрацю з державою Клеменція та освоює нові технології. Диверсант Николас Таубе дуже любить літати і водночас мріє помститися за батька — репресованого червоного командира. Він — один із найкращих, і йому натякають, що такий шанс скоро випаде. Наступна місія — у Росії. Сценарист Алессандро Скалетта ди Руффо вирушає у вигнання до Матеру. Йому належить освоїтися у печерному місті, де ще збереглися старовинні традиції, забобони та привиди, і завершити розпочатий сценарій. Двоє танцюють танго під хмарами, чути шелест кроків у білому платті — відступати вже пізно. Трансвааль, Трансвааль, моя країно, ти вся у вогні…