Європа, 1937 рік. Війна в Іспанії стихла, але напруга зростає, загрожуючи вибухом у Трансильванії. У Берліні викривають художників-дігератів, а в небі кружляє Нічний Орел, за яким безуспішно полюють усі спецслужби рейху. Король і Шут, баварські емігранти, під чужими іменами пробираються додому, щоб протистояти нацистському режиму. Вся їхня армія — лише двоє. Ніхто їм не допоможе. Матильда Шапталь, художниця й експертка, очолює експедицію, щоб відібрати найкращі картини французьких експресіоністів і організувати свою виставку, яка має стати відповіддю на нацистів. Вона займається мистецтвом, а її начальник — політикою. Зелене сонце на картині, люди в чорному, що йдуть слідом, дев’ять колів пекельного табору. Рай їм не світить — вони ступили у безодню…