Ніам Фаррен майже все життя несе тягар знань. Вона — одна з семи фейрій, що народилися в людському світі з здатністю відкривати ворота у світ фейрії. Ніам спрямовує інших фейрій на правильний шлях, бо бачила, що станеться з людським світом, якщо не захистить ворота. Багато років вона мандрувала світом разом із братом Ронаном, використовуючи видіння, щоб знаходити фейрій і переконувати їх не відкривати ворота. Вона багато чим пожертвувала, але… коли під час місії втратила брата, почала втрачати й себе. Майже сто п’ятдесят років Кийо — вовкулака — блукає по планеті, мов заблукала душа. Проклятий вічним життям, він проводить жахливу нескінченність, працюючи найманцем. Коли Фіонн Мор розповідає правду про світ фейрій і наймає Кийо захищати одну з них, він приймає цей виклик із скуки, а не з героїзму. Але Ніам виявилася не такою, як очікував вовкулака. Захищати Ніам від ворогів — не так важко, як оберігати фейрій від себе самої. Якщо Кийо прагне до успіху, йому потрібно допомогти Ніам знайти себе — і не лише заради неї. Він уже не може ігнорувати сильний зв’язок між ними. На горизонті з’являється новий ворог, що загрожує відкрити ворота між світами. Щоб нагадати Ніам, ким вона є, Кийо має знайти сили відкритися їй, віддатися цій зв’язку. Або ж продовжувати ховати своє серце… і тим самим привести людський світ до війни.