Падальщики кружляють у очікуванні. Насуваються останні дні цивілізації гзилтів. Давній народ, організований за військовими принципами й водночас надзвичайно миролюбний, допоміг заснувати Культуру десять тисяч років тому, майже ставши її однією з основних спільнот — вони вирішили не приєднуватися лише в останній момент. Протягом століть вони колективно обрали йти шляхом мільйонів інших цивілізацій — шляхом Сублімації, підносяться до нового, набагато багатшого й складнішого існування. Однак у процесі підготовки вищі командири гзилтського полку були знищені. Капітан-лейтенант (у запасі) Вір Коссонт, здається, була причетна до цих подій, і тепер її шукають — мертву чи живу. За допомогою древнього, відновленого андроїда та підозрілого аватара Культури Коссонт має виконати свою останню місію, доручену Верховним командуванням. Вона має знайти найстаршого представника Культури — людину віком понад дев’ять тисяч років, єдиного, хто має уявлення про те, що справді сталося на початку. Здається, що останні дні цивілізації гзилтів можуть стати найнебезпечнішими.