Сподіваючись приборкати Великий Розлом, що розділив Галактику навпіл, архимаг Велизарій Коул запрошує представників світів-кузень з усього Імперіуму до штучного світу Понтус-Аверенес. Він переконаний, що зможе переконати делегатів у своїй геніальності. Йому потрібно заручитися їхньою допомогою у розкритті таємниць мережі пилонів — гігантських споруд, зведених давньою расою, — які, на його думку, здатні запобігти впливу варпа. Однак серед присутніх ховається незваний гість — сам Фабій Байл. Патер Мутатіс не потребує визнання своїх талантів і має власні плани. Його задум може привести до епічного протистояння найвидатніших учених Галактики — з єдиною перемогою, яка визначить долю всіх.